Paramount Skydance emitió este lunes una oferta pública de adquisición hostil dirigida directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), con una propuesta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora a la compañía en 108 mil 400 millones de dólares. La oferta supera la presentada por Netflix, que la semana pasada acordó pagar 83 mil millones de dólares en efectivo y acciones por una parte sustancial de WBD.
David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, explicó que la oferta, previamente rechazada por la junta directiva de WBD, se presentó nuevamente con el objetivo de “terminar lo que empezaron”. Detalló que el plan financiero contempla 41 mil millones de dólares en capital respaldados por la familia Ellison y RedBird, además de 54 mil millones en deuda financiados por Citi, Bank of America y Apollo.
La propuesta de Paramount se contrapone al acuerdo ya aprobado entre Netflix y WBD, el cual, según la compañía de Ellison, ofrece menos liquidez y enfrentaría un proceso regulatorio más complejo. Paramount señaló que su oferta proporciona 18 mil millones de dólares más en efectivo que la contraprestación pactada con Netflix.
“Estamos ofreciendo a los accionistas 17 mil 600 millones de dólares más en efectivo que el acuerdo actual con Netflix. Creemos que, al comparar las condiciones, votarán a favor”, afirmó Ellison en entrevista con CNBC.
El ejecutivo también advirtió que la integración entre Netflix y WBD podría generar una concentración excesiva en la industria del entretenimiento, al unir al mayor servicio de streaming del mundo —con 310 millones de suscriptores— con el tercero más grande, alcanzando juntos más de 400 millones de usuarios.
Paramount busca adquirir la totalidad de WBD, incluidos los estudios Warner Bros., la plataforma HBO Max y la cadena CNN. Los canales de cable, sin embargo, no están incluidos en el acuerdo anunciado por Netflix.
Tras la difusión de la oferta, las acciones de Paramount Skydance subieron más de 5.5 por ciento y las de WBD casi 6 por ciento, mientras que los títulos de Netflix registraron una caída superior al 4.5 por ciento.
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